Испания XVII века, правление короля Филиппа IV — время, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в Европе, медленно катится к упадку. За слабым, легко поддающимся чужому влиянию монархом фактически правит его развращенный двор во главе с могущественным графом-фаворитом Ольваресом, где интриги, предательства и борьба за влияние становятся нормой повседневной жизни.
Второй полнометражный фильм Педро Альмодовара, в котором режиссер уже демонстрирует фирменный интерес к темным, неоднозначным сторонам человеческой природы и нетривиальным связям между людьми. Главный герой — бывший тореадор Диего Монтес, который вынужден покинуть ринг после тяжелого ранения, полученного на одной из коррид.