Начинающий мангака Кэйго Ямасиро годами работает помощником у более успешного коллеги, и хотя его рисунки получаются качественными, он никак не может создать убедительного отрицательного персонажа — именно это и мешает ему выпустить собственную сольную работу. В последний день работы на нынешнем месте он отправляется на задание: нужно нарисовать дом, который визуально передаёт ощущение...
Действие картины разворачивается в разоренной послевоенной Японии, где еще не улеглись последствия поражения, а на улицах царит полузаконная власть кланов якудза. Главный герой — американский военнопленный Ник, который по воле случая оказывается свидетелем казни члена одной из преступных группировок и решает вытащить его из петли перед тем, как тот умрет.