Действие картины разворачивается в 1970 году в небольшом городке Фреймингем, штат Массачусетс. Центральный персонаж — Джеймс Блейн Муни, сын местного окружного судьи, который не имеет постоянной работы и полностью содержится на средства работающей жены и родителей, воспитывая вместе с ней двух маленьких детей.
Середина 1950-х, Нью-Йорк. В атмосфере послевоенного процветания, где криминальные структуры прочно вплетены в городскую жизнь, происходит разворот в одной из самых влиятельных мафиозных семей города. Выходящий после долгого срока заключения Вито Дженовезе ожидает вернуть себе позицию главы клана, но обнаруживает, что его место уже занял Фрэнк Костелло — человек, который не собирается отдавать...