История начинается с трагического, но героического поступка пожарного Ким Джа-хона, который погибает, спасая маленького ребёнка из горящего здания. Сразу после смерти его сопровождают три ангела, которые проводят его в загробный мир, где каждому смертному предстоит отвечать за свои поступки перед семью небесными судьями.
Действие фильма разворачивается в Корее XVII века, в эпоху правления династии Чосон. Король Кванхэ восходит на престол всего за несколько лет до начала событий картины, но уже успевает нажить немало врагов среди придворной знати: подозрения, что кто-то из окружения планирует его отравить, становятся для монарха достаточной причиной для принятия экстраординарных мер.