Действие фильма разворачивается в элитном приморском городке Флориды, где внешнее благополучие и сытая жизнь скрывают массу темных секретов у его жителей. Семнадцатилетняя Келли Ван Райн, дочь влиятельного местного бизнесмена, влюблена в своего учителя Сэма Ломбардо, который ведет у нее класс в старшей школе.
Сюжет строится вокруг двух людей, каждый из которых носит в себе тяжелое прошлое и не может обойтись без другого, чтобы закрыть старые счеты. Внешне невозмутимый Рэй — бывший эксперт-подрывник ЦРУ, который после ухода из спецслужбы живет уединенной жизнью и берется только за самые сложные заказы, стараясь не связываться с лишними людьми.