Действие фильма разворачивается в тихом американском городке Коннектикута в середине 1960-х годов. 11-летний Бобби Гарфилд живет с мамой после развода родителей, его обычная жизнь с прогулками с друзьями и первыми шалостями меняется, когда в их доме появляется новый постоялец — загадочный Тэд Брутиган, который не любит говорить о своем прошлом и часто пропадает на целые дни.
Десятилетний Джош — мальчик с недетской наблюдательностью и огромным сердцем, который очень близко общается со своим дедушкой. Их отношения строятся на доверии, общих разговорах и тепле, которые так важны для ребенка. Но внезапная смерть близкого человека переворачивает всю жизнь мальчика: он не может смириться с тем, что человека, которого он любил больше всего, больше нет.