Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке начала 1920-х годов, время, когда тысячи европейских иммигрантов прибывали в США в поисках лучшей жизни, но сталкивались с нищетой, дискриминацией и жестокими законами, ограничивающими их права. Главная героиня, молодая полька Эва, вместе с больной сестрой Магдой перебирается за океан, но сразу после прибытия Магду помещают в карантин с подозрением...
Фильм стал долгожданным продолжением классической истории о Дороти из Канзаса, но предлагает зрителям более мрачную и проработанную подачу сказочного мира, чем знаменитая версия 1939 года. После возвращения домой Дороти не может перестать думать о приключениях в Волшебной стране Оз, её родные беспокоятся за её психическое состояние и отводят девочку к известному доктору.