Действие фильма разворачивается в 1614 году, когда после долгих междоусобиц Япония объединилась под властью первого сёгуна Токугавы Иэясу. Деревни ниндзя кланов Кога и Ига, которые веками воевали друг с другом, получают приказ сёгуната прекратить распри и жить в мире, но старые обиды слишком глубоки, и даже официальный запрет на кровную месть не может сразу остановить вражду между кланами.
