30-летний Егор работает подпевающим гостям в караоке-клубе, но его мечта куда масштабнее — выпускать собственные песни и жить с Юлей, девушкой, которую он любит уже несколько лет. Проблема только в отце Юли, влиятельном миллионере, который категорически против отношений с обычным парнем, зарабатывающим на жизнь пением чужих треков.
Зима 1941 года, разгар битвы за Москву: немецкие войска подходят к окраинам столицы, в городе царит напряжение, а люди держатся за любую надежду, в том числе за старинные предания о святынях, которые по преданию защищают город от захватчиков. Главная героиня — дочь священника, которая пошла служить в НКВД, дошла до звания младшего лейтенанта и не скрывает своего происхождения, но сталкивается...