Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1965 года, главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, которая после перелома лодыжки не может восстановиться, сидит на обезболивающих и получает отказ за отказом на прослушиваниях. Отчаявшись после очередного унижения от режиссёра, девушка решает проследить за ним, но теряет сознание прямо на улице, где её подбирает пожилая бездетная...
