Сюдзи — молодой режиссер, который не идет на компромиссы с продюсерами и отказывается подстраивать свои независимые проекты под каноны японской киноиндустрии. Все его предыдущие работы финансировал старший брат, который занимался ростовщичеством, но однажды он не возвращает крупный долг якудза и погибает от рук бандитов.
Совместное новозеландско-американско-японское производство разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, в 1870-е годы, когда страна, только что открывшаяся для внешнего мира, стремительно отказывается от многовековых феодальных традиций в пользу европейских моделей развития. Император нанимает американского военного Нейтана Олгрена, ветерана войн с индейцами, для обучения первой регулярной японской...