Париж 1916 года: за фасадом модных кафе и художественных салонов, где собирается вся парижская богема, за стенами идет Первая мировая война, а молодой итальянец Амедео Модильяни пытается найти свое место в мире искусства. Обладающий неотразимой харизмой и репутацией непоседливого хулигана, он любимец женщин, постоянный гость всех вечеринок и предмет восхищения для знати, но его собственные...
После страшного несчастного случая во время конной прогулки, в котором погибла лучшая подруга, а подростку Грейс ампутировали часть ноги, жизнь семьи разваливается на куски. Девочка полностью замыкается в себе, отталкивает всех близких, а её любимый конь Пилигрим, получивший тяжелые травмы в той же аварии, становится неукротимым и никого не подпускает к себе — родители бессильны что-либо...