Уже год у крокодила Гены живет маленький ушастик Чебурашка, и герои постепенно привыкают к совместной жизни. Но взросление маленького друга приносит новые трудности: Чебурашка все чаще хочет проявлять самостоятельность, часто шалит и не слушается, а Гена не всегда знает, как правильно его воспитывать, не разрушая их теплые отношения.
В небольшом приморском городке внезапно начинается невероятный дождь из апельсинов — вместе с сочными фруктами с неба падает неизвестный науке мохнатый непоседливый зверёк, который тут же попадает в дом к нелюдимому садовнику Геннадию. Из вредности старик решает не отдавать необычного гостя местной богачке, владелице кондитерской фабрики, которая жаждет заполучить зверька для своей...