Действие этой теплой автобиографической картины Хью Леонарда разворачивается в родовом поместье в Шотландии в середине XX века, где растёт любопытный 10-летний Фрейзер. Вместе с родителями, многочисленными родственниками и неутомимым изобретателем-отцом мальчик проводит всё время, исследуя окрестности, разбираясь в странных взрослых привычках и подмечая все забавные мелочи жизни большой семьи.
Рик Санторо, детектив полиции Атлантик-Сити, не слишком принципиальный в вопросах законности и привыкший решать проблемы с помощью связей и неформальных договоренностей, приходит на главный боксерский поединок года, чтобы поддержать своего давнего знакомого, который выходит на ринг за звание чемпиона мира.