С детства Бо чувствовала себя чужой среди людей: необъяснимый голод, который она не умела контролировать, превращал ее в одинокую беглянку, оставляющую после себя череду трупов. Долгие годы она скрывалась, считая себя фриком, пока не попала на радар кланов Фэйри — сверхъестественных существ, скрывающихся среди людей.
Действие картины разворачивается на стыке англоязычной и франкоязычной частей Канады, где серия загадочных жестоких убийств ставит в тупик местную полицию. Для раскрытия дела привлекают двух совершенно разных сотрудников: Мартина Варда, который строит свою работу исключительно на букве закона и не признает никаких компромиссов, и Дэвида Бучарда, специалиста по неформальным методам...