Действие картины разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х, в разгар эпохи маккартизма, когда преследование людей по политическим мотивам было обычной практикой для американских спецслужб. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер получает работу в местном отделении ФБР, и его первое задание связано с отслеживанием китайского населения города, подозреваемого в связях с...
Шон Кейн провел годы на службе в полицейском подразделении по борьбе с распространением наркотиков, и эти годы оставили у него не только опыт работы с самыми опасными преступными группировками, но и тяжелую утрату — его напарник погиб при исполнении обязанностей. После этого события он вынужден был уйти в отставку, надеясь на то, что опасное прошлое больше не будет преследовать его, и он...