Август 1944 года становится одним из самых напряженных месяцев Великой Отечественной войны: после освобождения обширных территорий Западной Белоруссии советские войска готовятся к переходу государственной границы и продолжению наступления на запад, но в тылу остаются многочисленные вражеские разведывательно-диверсионные группы, готовые нанести удар в спину наступающей армии.
Действие фильма разворачивается накануне Нового года, когда Москва покрыта ледяной глазурью, а на улицах пахнет мандаринами и горячим какао. Судьбы двух 12-летних девочек — Кати, которая живет в детском доме вместе с младшим братом, и Сони, дочери состоятельного бизнесмена, воспитывающейся в загородном особняке с личной гувернанткой, сталкиваются самым неожиданным образом.