Пак Тон-вон наконец-то купил желанную квартиру в новом жилом комплексе и с нетерпением готовится к переезду, планируя устроить громкое новоселье с коллегами. Но уже на первых порах его радость омрачает один из соседей — Чон Ман-су, который постоянно замечает трещины в стенах подъезда, странные протечки в отдельных квартирах и другие явные признаки неисправности здания.
Мальчик, рано потерявший родителей, попал в детский приют, где его физические способности и склонность к дракам заметили представители правительственной секретной программы подготовки агентов. Через несколько лет тренировок он становится одним из лучших специалистов, но постоянный риск и жестокость работы надоедают ему настолько, что он решает подделать собственную смерть и исчезнуть из поля...
История главного героя Ён-ху начинается с трагедии детства: его отец, полицейский и глубоко верующий человек, погибает при исполнении служебных обязанностей. С тех пор парень живёт с подавленной обидой на высшие силы, не хочет сближаться с окружающими и направляет всю энергию в карьеру бойца смешанных единоборств, считая, что только физическая сила может защитить его от неожиданных ударов судьбы.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, строгого конфуцианского общества с жесткими иерархиями и нормами, которые регулировали каждую сторону жизни людей. Главный герой — молодой человек, чья мать работала кисэн, женщиной развлекательного класса, что само по себе ставило его на низкую ступень социальной лестницы.