Молодой офицер Петр Огарёв только начинает служить в императорском дворце и мечтает о том, чтобы заслужить личное доверие Александра III и сделать быструю карьеру. Всё меняется, когда в закрытых покоях находят неопознанное устройство, похожее на механическую блоху — находка, которая может иметь огромное значение для обороноспособности страны на фоне надвигающейся войны с Великобританией.
Действие картины разворачивается в послевоенном Ленинграде, где группа молодых людей, только что закончивших школу, стоит на пороге самостоятельной взрослой жизни, каждый из которых строит планы на личное счастье и профессиональную реализацию. Сюжет строится вокруг любовного треугольника: Соня безумно влюблена в Стёпу, но он не отвечает ей взаимностью, предпочитая Таню, которая сама выбирает в...