Действие фильма разворачивается в небольшом американском городке, где спокойная жизнь местных жителей нарушают слухи о загадочном убийстве молодой девушки из состоятельной семьи. В центре событий попадает Энни Уилсон, роль которой исполнила Кэтрин Зета-Джонс, скромная вдова, которая с детства обладает необычным даром — она видит видения, касающиеся прошлого и будущего окружающих.
После смерти престарелой матери Эл Палмер, успешного мужчины из консервативной белой семьи американского Юга, его представление о себе и своей родне рушится в одно мгновение: в числе её личных вещей он находит предсмертное письмо, в котором она признаётся, что его биологической матерью была чернокожая служанка, работавшая в их доме на протяжении многих десятилетий, а отцом — её муж, глава...