История строится вокруг Фрэнка Дули, бывшего полицейского, которого уволили с работы по несправедливому обвинению во взяточничестве. После увольнения он остался без средств к существованию и искал любую возможность заработать, пока не нашел общего языка с человеком, который попал в похожую ситуацию — некомпетентным адвокатом, тоже выгнанным из своей конторы.
Дэрил, сын фермеров из тихого провинциального городка, отправляется в большой город к старшему брату, который обещает ему работу и шанс на лучшую жизнь. Прямо в аэропорту происходит путаница с багажом: вместо старого поношенного рюкзака парень забирает чужой чемодан, даже не подозревая, что там находится полная партия наркотиков.