Действие фильма разворачивается в начале 1970-х в небольшом городке в Алабаме, где недавно введенная интеграция школ столкнулась с открытой враждебностью между белыми и чернокожими учениками. В такую среду попадает одаренный футболист Тони Натан, который поступает в местную школу Вудлон и сразу сталкивается с дискриминацией как на уроках, так и на спортивной площадке.
Фильм Дина Израэляйта с элементами научной фантастики, триллера и подростковой драмы рассказывает историю, которая начинается с совершенно обычной для старшеклассников ситуации: парень по имени Дэвид находит в подвале дома своего отца старую видеопленку с записями детского дня рождения. Внимательно посмотрев кадры, он замечает на фоне семилетнего себя незнакомого подростка — того самого...