Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в ночь полнолуния, когда город погружается в влажную душную атмосферу, пропитанную ароматами южных блюд и звуками джаза с уличных углов. Главная героиня, девушка с неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за непонятных окружающим эпизодов с чтением мыслей.
Аарион Кортни работает патрульным в полиции Нового Орлеана, и после смены она случайно становится свидетельницей жестокого убийства: трое её коллег по отделу расстреливают задержанного наркодилера прямо на улице. Всё происходящее попадает на запись с её камеры, и женщина понимает, что теперь её жизнь в опасности — коррумпированные копы готовы на всё, чтобы уничтожить доказательства и замести...
Действие разворачивается в 2135 году, после того как человечество дважды чудом уцелело от вторжения инопланетной расы, которую земляне называют жуками. Общество живет в постоянном страхе перед новым нападением, поэтому правительство запускает масштабный проект по подготовке военных лидеров из одаренных детей, способных разработать стратегию, которая навсегда положит конец внеземной угрозе.