Начало XX века, Москва, где старый уклад жизни сталкивается с новыми веяниями, пришедшими из Европы. В город из глубинки приезжает бурлак Варлам, который был вынужден покинуть родные края, чтобы быть рядом с любимой женщиной. Его простой, открытый характер и природная смекалка сразу бросаются в глаза окружающим.
