Заключительная часть документального цикла, посвященного сложным и противоречивым страницам совместной истории русских и евреев в XX веке, фокусируется на периоде после 1948 года, когда официальная гармония между советской властью и еврейской общиной, существовавшая в первые десятилетия советской власти, безвозвратно разрушилась.
«Чародеи» — один из самых узнаваемых советских новогодних фильмов, который вышел на экраны в 1982 году и за десятилетия стал обязательным атрибутом праздничного просмотра для нескольких поколений зрителей. Режиссерами картины выступили Константин Бронзит и Наталия Гундарева, а в главных ролях сыграли Александр Абдулов, Светлана Немоляева, Евгений Весник, Валентин Гафт и Ирина Муравьёва.