Южнокорейская криминальная драма 2022 года переносит зрителей в Пусан 1993 года, в эпоху жестоких разборок между местными преступными группировками. Главный герой фильма — Хи-су, помощник главы небольшой портовой организации, который уже долго мечтает завязать с незаконной деятельностью: он хочет жениться, получить обычную работу и жить спокойно, не оглядываясь на прошлое.
Фильм режиссера Пак Ки-ёнга сочетает суровые реалии криминального мира Южной Кореи и тихую, почти меланхоличную атмосферу острова Чеджу, где главный герой пытается скрыться от последствий своей мести. Бандит Тхэ-гу работает на одну из влиятельных преступных группировок Сеула, и когда конкуренты предлагают ему перейти на их сторону, он отказывается, считая это предательством по отношению к...
После взрыва крупной нарколаборатории в руки отдела по борьбе с наркотиками попадает один из её сотрудников, который соглашается сотрудничать с правоохранительными органами. Его главная цель — отомстить за смерть матери, поэтому он готов передать следователям всю информацию о структуре преступной сети, вплоть до личности её главы — неуловимого мистера Ли.
Дело об убийстве, которое не может получить ход месяцами, становится для лейтенанта полиции Чон Джэ-гона личным испытанием: единственная зацепка — связь подозреваемого Пак Чун-гиля с Ким Хе-гён, мадам бара, которая знает о передвижениях и контактах клиента больше всех остальных. Чтобы докопаться до истины, Джэ-гон решает надеть маскировку: он представляется бывшим одногруппником Чун-гиля и...