Южнокорейская кинолента 2017 года сочетает в себе трогательную драму, живую комедию и тонкую историческую подоплеку, разворачивая историю неожиданной дружбы между двумя людьми из совершенно разных миров. Главный герой — молодой госслужащий низкого ранга Пак Мин-джэ, который только устроился на работу в окружной офис и сразу же попадает в поток бесконечных жалоб от одной пожилой местной...
1910 год, Японская империя аннексирует Корею, вводит колониальный режим, подавляет любые проявления национальной идентичности, преследует тех, кто пытается сопротивляться оккупации. В эти годы Пак Ёлю исполняется 8 лет, он видит, как на родном языке запрещают говорить в школах, как закрывают корейские издательства, как людей сажают в тюрьмы за патриотические высказывания.
Действие сериала разворачивается в мире, где 200 лет назад люди и вампиры подписали мирный договор, но взаимное недоверие между расами сохранилось до наших дней. Вампиры больше не питаются свежей человеческой кровью, перейдя на специальные пакетированные заменители, но обычные люди до сих пор относятся к ним с подозрением, часто называют монстрами и избегают контакта.
В октябре 1597 года Корея (государство Чосон) отбивает атаки японских захватчиков, а флот под командованием адмирала Ли Сунсина после серии неудач сократился до 12 боевых кораблей. Против него выходит эскадра из 330 судов, укомплектованная опытными моряками и воинами, которые уже считают победу почти готовой.