История бывшего нью-йоркского полицейского Билли Таггерта, который 7 лет назад был уволен из службы за убийство 16-летнего подростка. После увольнения он переквалифицировался в частного детектива и берётся за заказы, которые не под силу обычным сыщикам — от поиска пропавших людей до разбора дел о неверности супругов.
Жаркий воздух маленького южного городка США, пропитанный запахом жасмина и невысказанной ненависти, конец 1960-х годов — время, когда расовые противоречия ещё не утихли, а власть местного шерифа, известного своими расистскими взглядами, казалась незыблемой. После его дерзкого убийства все подозрения падают на молодого чернокожего парня, приговоренного к смертной казни, и только трое...