Действие картины разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х, в разгар эпохи маккартизма, когда преследование людей по политическим мотивам было обычной практикой для американских спецслужб. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер получает работу в местном отделении ФБР, и его первое задание связано с отслеживанием китайского населения города, подозреваемого в связях с...
История начинается с того, что талантливый учитель Рик Лазар получает назначение на должность директора одной из самых неблагополучных школ США. Ученики привыкли к постоянным дракам, распространению наркотиков и полному пренебрежению к учебному процессу, а предыдущие руководители не смогли наладить дисциплину и не задержались в своей должности дольше нескольких недель.