Долгие годы Мэделайн и Майкл Матесон безуспешно пытались обзавестись ребенком, и когда наконец беременность наступает, радость сменяется трагедией: несчастный случай уносит жизнь мужа, а нерожденный малыш тоже погибает. Но Мэделайн отказывается смириться с потерей и решает выносить плод до конца, несмотря на все предупреждения врачей.
Действие фильма разворачивается в тихом американском городке Коннектикута в середине 1960-х годов. 11-летний Бобби Гарфилд живет с мамой после развода родителей, его обычная жизнь с прогулками с друзьями и первыми шалостями меняется, когда в их доме появляется новый постоялец — загадочный Тэд Брутиган, который не любит говорить о своем прошлом и часто пропадает на целые дни.