Действие фильма разворачивается в древнем мире, где правители заключают сделки с темными силами, а воины готовы отдать жизнь за честь племени. Молодой Масьюз с детства хранит память о смерти отца, самого уважаемого воина его народа, убитого вероломным правителем, который получил поддержку Богини Смерти и овладел черной магией.
