Действие переносит зрителя в конец XVI века, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его подчинённые пытаются вывести остатки войск из Кореи, не оставив попыток захватить как можно больше территорий и ресурсов. Конъиси Юкинага, один из японских командиров, пытается подкупить командующего союзным флотом империи Мин, чтобы снять блокаду пролива Норян и беспрепятственно отправить...
История главного героя Ён-ху начинается с трагедии детства: его отец, полицейский и глубоко верующий человек, погибает при исполнении служебных обязанностей. С тех пор парень живёт с подавленной обидой на высшие силы, не хочет сближаться с окружающими и направляет всю энергию в карьеру бойца смешанных единоборств, считая, что только физическая сила может защитить его от неожиданных ударов судьбы.
В Южной Корее уже много лет под прикрытием благотворительности и благочестия распространяются подпольные религиозные группы, многие из которых скрывают мрачные тайны и причастны к нераскрытым преступлениям. Один из тех, кто целенаправленно борется с ними, — пастор Пак, который годами собирает доказательства против самых опасных сект, не боясь давления и прямых угроз в свой адрес.