В ближайшем будущем Земля медленно умирает: пыльные бури регулярно разрушают посевы, сельское хозяйство не выдерживает нагрузки, а человечество подходит к порогу массового голода и полного вымирания. Бывший пилот НАСА Джозеф Купер, который теперь вынужден работать фермером, расти двоих детей и смириться с тем, что эпоха космических полетов давно закончилась, получает неожиданное предложение...
Эндрю Нейман, талантливый студент консерватории, мечтает попасть в элитный джазовый оркестр под руководством известного дирижера Терренса Флетчера. Флетчер замечает его способности и берет в состав, но его методы обучения далеки от общепринятых: он унижает подопечных, доводит их до изнеможения, требует бесконечных репетиций и безупречного исполнения каждой ноты.