Действие разворачивается в Денвере в конце 1980-х, в эпоху, когда рок-музыка была не просто развлечением, а образом жизни для целой группы молодых людей. Для главного героя и его друзей культовая британская группа The Smiths была не просто любимой командой, а смыслом, точкой опоры в обыденности, поэтому новость о распаде коллектива становится для них настоящим ударом.
Фильм Майкла Раппапорта «Без изъяна» (оригинальное название — Flawless) вышел на экраны в 1999 году и сразу привлек внимание зрителей небанальным сюжетом и сильной актерской игрой. Главный герой — Уолт, бывший полицейский, который раньше считался образцовым гражданином: он был уважаем в районе, дружелюбен с соседями и ни в чем не нарушал правила.