Фильм переносит зрителей в суровый мир раннего Средневековья, где на границах германских земель и территорий викингов простые племена вынуждены отстаивать свою жизнь от жестоких захватчиков и собственных правителей, готовых ради власти принести в жертву даже собственный народ. Воин Хаген, известный среди соплеменников как бесстрашный боец и человек неуклонного характера, долго терпит произвол...
Действие картины разворачивается в вымышленном феодальном государстве, напоминающем средневековую Японию, где власть жестокого правителя Грота держится на страхе, произволе и казнях неугодных. После того как его господина, благородного рыцаря Бартока, казнят по ложному обвинению в измене, его верный ученик Райан Гарстон решает не смириться с несправедливостью.