Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная дива Мария Каллас, завершившая карьеру и находящаяся на ранней пенсии, живёт уединённой жизнью в просторной парижской квартире. Её единственные спутники — два пуделя, кухарка и дворецкий, которые выполняют все её бытовые нужды и ограждают от нежелательного контакта с внешним миром.
Действие разворачивается в викторианском Лондоне, где сумасшедший хирург Годвин Бакстер находит в Темзе тело молодой беременной женщины, покончившей с собой. Вместо стандартной реанимации он решается на дерзкий эксперимент: пересаживает ей мозг нерождённого младенца, что даёт девушке второй шанс на жизнь, но лишает её всех привычных социальных навыков и воспоминаний.