Драма о вдовце и бывшем научном сотруднике, который в 1977 году приезжает в бразильский Ресифи во время знаменитого карнавала. Мужчина селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой, и устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности.
