Действие картины разворачивается во Франции XVI века, при дворе короля Франциска I — режиссёр Танки Годдард отказывается от мультяшной легковесности классической экранизации сказки, помещая историю в реалии Ренессанса с его интригами, сложными социальными нормами и яркими историческими персонажами. Вместо феи-крёстной здесь появляется Леонардо да Винчи, который не творит магию, а помогает...
