Действие разворачивается в знакомом многим минском Троицком предместье, где живёт маленькая девочка Марыля с невероятно живым воображением. Она постоянно придумывает целые истории и выдумывает себе необычные задания, чтобы хоть как-то привлечь внимание взрослых и сверстников, но пока у неё это почти не получается — окружающие слишком заняты своими делами, чтобы замечать её мечты.
Кирилл Серебренников переносит зрителя в атмосферу ленинградского андеграунда начала 1980-х, когда рок-музыка становилась не просто развлечением, а формой самовыражения и тихого сопротивления серости советской повседневности. В фокусе — период, когда будущий лидер группы «Кино» Виктор Цой только делает первые шаги в музыке, работает кочегаром на заводе и не подозревает, что его песни вскоре...
Действие разворачивается в XIX веке в окрестностях Диканьки, где уже два века местные жители боятся выходить на улицы после заката — в округе рыщет загадочный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, оставляя после себя только слухи о древнем проклятье, наложенном много лет назад на малороссийские хутора нехристеями-ляхами во главе с могущественным колдуном.