Норвежский режиссёр Жоао Педро Родригеш представил эту драму на Каннском кинофестивале 2015 года в основной конкурсной программе, а проект стал совместной работой датских, норвежских, американских и французских кинокомпаний. История разворачивается вокруг семьи Гран, которая пытается жить обычной жизнью в пригороде Нью-Йорка после гибели матери, известной военной фотокорреспондента Изабель.
Эндрю Нейман, талантливый студент консерватории, мечтает попасть в элитный джазовый оркестр под руководством известного дирижера Терренса Флетчера. Флетчер замечает его способности и берет в состав, но его методы обучения далеки от общепринятых: он унижает подопечных, доводит их до изнеможения, требует бесконечных репетиций и безупречного исполнения каждой ноты.