Фильм снят сербским режиссером Гостой Пешичем по мотивам македонского фольклора, в основе сюжета лежат народные сказания о ведьмах, способных менять облик и красть детей. Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся темных сил и приносят жертвы, чтобы умилостивить их.
