У каждого из трех главных героев зависимость уже успела разрушить значительную часть жизни: успешный бизнесмен, который на виду у всех выглядит эталоном стабильности, не может удержаться от случайных связей и уже потерял две семьи из-за своей привычки, не умея доверять людям и боясь близости. Молодой актер, чья карьера стремительно катится под откос из-за постоянных скандалов, не представляет...
Действие фильма разворачивается в Манхэттене в наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк, который уже столетиями сражается с древним злом, наконец-то загнал своего главного врага Максима Хорвата в ловушку — но победа оказалась неполной, и злобный колдун снова выходит на свободу, угрожая всему Нью-Йорку.