Один из самых неожиданных образов в фильмографии Джека Николсона — жуликоватый тренер собак Хэрри, который под псевдонимом работает с клиентами, скрывает от всех, что женат на китаянке, и постоянно попадает в мелкие неприятности из-за долгов и не слишком честных заработков. В его жизнь врывается оперная певица из хора, которая недавно пережила страшное: в ее дом вломились грабители, хотя...
Профессиональный футболист Терри Броган вынужден завершить карьеру после того, как клуб отказывается от его услуг по возрастному цензу — у него не остается ни денег, ни перспектив на ближайшее будущее. Случайная встреча с бывшим приятелем Джейком Уизом, который разбогател на владении ночными клубами и небезызвестных сделках, кажется ему спасением.