В отличие от предыдущих частей культовой вампирской саги, эта картина отодвигает на второй план события современности и погружает в прошлое, в те дни, когда многовековая война между аристократичными вампирами и их угнетенными слугами-ликанами только начиналась. Главный герой — Люциан, первый из оборотней, получивший способность принимать человеческий облик и сохранять рассудок даже в звериной...
Совместная картина Великобритании, Новой Зеландии и США, действие которой разворачивается на туманном побережье Шотландии в годы Второй мировой, когда жизнь местных жителей уже давно привыкла к военным порядкам и постоянному напряжению. Обычный мальчик по имени Ангус живет на ферме вместе с родителями и сестрой, мечтая о маленьком домашнем питомце, но родители категорически против новых...