Обычный рабочий день матери-одиночки Рейчел превращается в кошмар после того, как она поссорилась на дороге с незнакомцем, который только что вышел из мест заключения и не привык сдерживать свою агрессию. Мужчина не просто хочет извинений за грубость — он намерен методично уничтожить жизнь женщины, превратив её повседневные заботы, поездки в школу и работу в череду неожиданных угроз и опасных...
Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в ночь полнолуния, когда город погружается в влажную душную атмосферу, пропитанную ароматами южных блюд и звуками джаза с уличных углов. Главная героиня, девушка с неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за непонятных окружающим эпизодов с чтением мыслей.