Действие картины разворачивается в Пусане в 2015 году, когда в город проникает новый синтетический наркотик, который быстро распространяется в увеселительных заведениях и становится причиной роста преступности и зависимости среди местных жителей. Главный герой, детектив Ма Сок-то, только что перевелся в инчхонский следственный отдел, работает с незнакомой командой и пока не может полностью...
1979 год, Южная Корея находится на пороге политического кризиса: режим президента Пака Чон Хи, правившего страной больше 15 лет, трещит по швам после разоблачения коррупционного скандала Кореягейт, связанного с незаконной финансовой поддержкой предвыборных кампаний в США от южнокорейских конгломератов.