Молодой архитектор Со-джин уже полгода находится в глубокой депрессии после гибели жены: он живет в доме родителей, мучается от посттравматического синдрома и почти не общается с маленькой дочерью, которую оставила ему погибшая супруга. Внезапный звонок из детского приюта переворачивает его привычную жизнь: сотрудники сообщают, что нашлась его младшая сестра Ю-джин, которую он потерял в парке...
Перевозка группы особо опасных преступников закончилась внезапным нападением на тюремный автобус, его переворотом и массовым побегом заключённых. Самые опасные из сбежавших до сих пор не найдены, а правоохранительные органы не могут похвастаться продвижением в расследовании, поэтому на помощь приходит человек, который знает специфику работы с такими преступниками как свои пять пальцев.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, строгого конфуцианского общества с жесткими иерархиями и нормами, которые регулировали каждую сторону жизни людей. Главный герой — молодой человек, чья мать работала кисэн, женщиной развлекательного класса, что само по себе ставило его на низкую ступень социальной лестницы.