Жизнь обычной американской студентки Люси, живущей в Тайбэе, резко меняется, когда её новый знакомый, связанный с международной преступной группировкой, похищает её и заставляет перевозить в своем животе пакет с экспериментальным синтетическим наркотиком CPH4. Неожиданный удар по животу приводит к тому, что вещество попадает в её кровоток, и девушка начинает замечать странные изменения в своем...
Эта лента стала дебютным полнометражным фильмом тайваньско-американского режиссера Энга Ли, который в дальнейшем получил мировую славу за работы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Жизнь Пи». История разворачивается вокруг Гао Вэя, китайского эмигранта, уже пять лет живущего в Нью-Йорке с партнером Саймоном.