Действие сериала разворачивается на фэнтезийном континенте Цзычуань, где столетиями кипят конфликты между кланами и правящими домами. Главный герой — полководец Цзычуань Сю, который после серии успешных военных кампаний на границе возвращается в столицу, принося родной земле долгожданное перемирие. Но затишье оказывается кратковременным: влиятельный представитель знати решает использовать...
События разворачиваются в старинном китайском городе, где переплетаются обычные человеческие конфликты и древние мистические силы. Главный герой Го Дэю с детства отличался от сверстников: он способен разглядеть скрытую правду в клубах дыма из трубки, дар, полученный от духа местной реки и дополнительно подкрепленный знаниями, которые передал ему старый шаман.