1592 год, Япония под предводительством сёгуна Тоётоми Хидэёси начинает масштабное вторжение в королевство Чосон с целью создания единой азиатской империи под своим контролем. Король Сонджо вместе со всей придворной знатью вынужден бежать на территорию соседней Минской империи, надеясь получить военную помощь для возвращения на родину и освобождения оккупированных территорий.
Действие разворачивается в Южной Корее конца 1980-х годов, когда страна только начинает выходить из периода военного правления, а криминальные группировки чувствуют себя практически безнаказанно. Главный герой работает в дипломатической службе, он долгие годы жил с мыслью, что его коллега и близкий товарищ погиб во время зарубежной командировки, но внезапно получает анонимное зашифрованное...